Samenvatting:

Instructies voor het toevoegen van records aan een Portfolio in Data Studio. Dit kan zowel via een massale Excel-import als handmatig voor individuele records.


Oplossing:

Er zijn drie manieren om records te uploaden of aan te maken in een Portfolio in Data Studio. Klik op de interactieve demo’s hieronder om te leren hoe dit werkt: U kunt ook onderstaande stappen volgen om records toe te voegen aan een Portfolio:


Mass File Upload interactive demonstration.

Individual Record Creation interactive demonstration. 

How to add a Record to a Portfolio from a Company Report interactive demonstration.


Massaal bestanden uploaden:

  1. Ga vanaf de Creditsafe-homepagina naar Data Studio via de linkerkant van het navigatiemenu.
  2. .Selecteer Portfolio Manager.
  3. Kies het Portfolio waar u records aan wilt toevoegen.
  4. Eenmaal in het Portfolio, klik op de tab ‘Importeren/Exporteren’.
  5. Klik op de groene knop ‘Records importeren’.
  6. Kies de optie ‘Nieuwe records’. (Let op: als het portfolio leeg is, is records bijwerken niet beschikbaar.)
  7. Klik op de groene knop ‘Volgende stap’.
  8. Geef op deze pagina aan of u matching en duplicaatbeheer wilt toepassen op uw geüploade records.
  9. Klik op de groene knop ‘Volgende stap’.
  10. Voeg uw importbestand toe (.csv, .xls of .xlsx, max 50MB).
  11. Vink het vakje aan als uw bestand een kopregel bevat.
  12. Klik op de groene knop ‘Volgende stap’.
  13. Koppel de kolommen uit uw bestand aan de juiste Creditsafe-velden.
  14. Klik op de groene knop ‘Verzenden’.
  15. U krijgt een melding dat het bestand verwerkt wordt.
  16. Klik op de tab ‘Records’ om de voortgang van het uploaden te bekijken.
  17. Na verwerking verschijnen de records in de lijst


Duplicaatrecords beheren:

  1. Om dubbele records te beheren, klikt u op de tab ‘Portfolio gezondheid’.
  2. Klik op de knop ‘Dubbele records bekijken’.
  3. U krijgt een lijst te zien met dubbele records.
  4. Selecteer de record(s) die u wilt verwijderen door het vakje aan te vinken.
  5. Klik op ‘Wijzigingen bevestigen’.
  6. Als alle duplicaten verwijderd zijn, is het gedeelte leeg.


Matches beheren:

  1. Klik in uw recordlijst op de tab ‘Niet-gematchte records’.
  2. U krijgt een overzicht van niet-gematchte records.
  3. Voorgestelde matches worden gemarkeerd.
  4. Klik op de oranje knop ‘Voorgestelde match’ om meer details te bekijken.
  5. Controleer de voorgestelde match. Als deze klopt, klik op ‘Accepteren’.
  6. Indien niet correct, vink ‘Uitsluiten van match’ aan en klik op ‘Bevestigen’.
  7. Gematchte records worden als zodanig aangeduid.
  8. Uitgesloten records blijven niet-gematcht, tenzij opnieuw verwerkt.
  9. Klik op ‘Terug naar records’ om terug te keren naar uw portfolio-overzicht.


Handmatig een nieuw record aanmaken:

  1. Selecteer het portfolio waarin u het nieuwe record wilt aanmaken.
  2. Klik op de blauwe knop ‘Nieuw record aanmaken’ rechtsboven.
  3. Vul de bedrijfsgegevens in het formulier in:
  4. Verplicht: Naam, landcode
  5. Optioneel: Safe Number, btw-/registernummer, adres, plaats, regio, postcode, klantgegevens
  6. Gebruik de grijze plustekens om meer attributen toe te voegen indien nodig.
  7. Klik op de groene knop ‘Record aanmaken en matchen’ rechtsboven.
  8. Het record wordt nu verwerkt.
  9. De matchingstatus van het record wordt linksboven weergegeven.
  10. Klik op de knop ‘Terug naar records’ linksboven.
  11. Het nieuwe record staat nu in de recordlijst.


Een record toevoegen aan een portfolio vanuit het bedrijfsrapport:

  1. Gebruik op de Creditsafe-homepagina de zoekbalk ‘Snel bedrijf zoeken’ bovenaan om het bedrijf te vinden.
  2. Open het bedrijfsrapport.
  3. Klik in het rapport op het grijze uitklapmenu ‘Meer acties’ rechtsboven.
  4. Selecteer ‘Toevoegen aan Data Studio’.
  5. Kies in het pop-upvenster het portfolio waar u het bedrijf aan wilt toevoegen.
  6. U kunt een referentie-ID en een notitie toevoegen indien gewenst.
  7. Klik op de groene knop ‘Bevestigen’ om door te gaan.
  8. U ontvangt bevestiging dat het bedrijf aan het portfolio is toegevoegd.
  9. Sluit het pop-upvenster.
  10. Ga naar Data Studio via het linkermenu en klik op Portfolio Manager.
  11. Selecteer het portfolio waar u het bedrijf aan heeft toegevoegd.
  12. Het bedrijf verschijnt nu in de recordlijst.