Samenvatting:
Uitleg over hoe u eenvoudig door een portfolio in Data Studio kunt navigeren.
Oplossing:
Wilt u meer weten over het navigeren door een Portfolio in Data Studio? Bekijk dan deze interactieve demonstratie.
U kunt ook de volgende stappen volgen om door een Portfolio te navigeren:
- Log in op het Creditsafe Platform en ga naar Data Studio.
- Klik in Data Studio op het portfolio dat u wilt bekijken.
- De portfolio-records verschijnen in het hoofdgedeelte van de pagina. De gegevens die u hier ziet komen uit het Creditsafe-universum.
- Vink het vakje “Toon Alle Gegevens” aan om de ingevoerde data per record te tonen. Zo ziet u het verschil tussen uw input en de Creditsafe data.
- Klik op een record voor meer details en match-informatie.
- Klik op “Terug naar Records” om weer naar de portfolio-lijst te gaan.
- De kolommen van een record zijn als volgt:
- Gecorrigeerd Adres: Dit is het adres uit de Creditsafe-database.
- Safe Number: Dit is het veilige nummer van het bedrijf. Klik hierop om het bedrijfsrapport te bekijken.
- Referentie-ID: Voor als u extra referentie-informatie aan het record heeft toegevoegd.
- Match-zekerheid: Hier ziet u de matchscore op basis van de ingevoerde data.
- Datum Toegevoegd & Laatst Gewijzigd: De data waarop het record is toegevoegd en aangepast.
- Het Input Data-gedeelte bevat de data die bij het aanmaken van de portfolio-records is ingevoerd.
- Het Klantgegevens-gedeelte bevat specifieke data die u als klant heeft toegevoegd, bijvoorbeeld de jaarlijkse contractwaarde.
- Gebruik de zoekbalk om specifieke records in het portfolio op te zoeken.
- U kunt de resultaten in uw portfolio ook filteren op match-zekerheidsscore.
- Via de tab “Niet-gematchte Records” ziet u alle records die niet aan Creditsafe-data konden worden gekoppeld.
- Via de tab “Importeren/Exporteren” bovenaan het portfolio kunt u gegevens in bulk uploaden of exporteren.
- Onder “Portfolio Gezondheid” ziet u dubbele records en een overzicht van uw matches. Hier scant u opnieuw op duplicaten of voert u een nieuwe match uit.
- Bij de tabbladen “Inzichten” en “Verrijkingen” kunt u portfolio-inzichten bekijken en verrijkingen aanmaken.
- Onder “Planningen” ziet u uw geplande inzichten of verrijkingen. Hier kunt u de planning aanpassen.
- Bij “Instellingen” past u de match-nauwkeurigheid aan. Standaard staat deze op ‘Ruim’ ingesteld.