Samenvatting:
Uitleg over het genereren van een Global Enrichment-extract voor een Portfolio in Data Studio
Oplossing:
Het Global Enrichment-inzicht geeft een compleet overzicht van uw portfolio door gestandaardiseerde gegevens in één bestand te extraheren. Dit bestand bevat alle firmografische informatie, recente Creditsafe scores & limieten, DBT, werknemersinformatie en groepsgegevens.
Wilt u weten hoe u een Global Enrichment Extract voor een Portfolio in Data Studio kunt genereren?
Klik hier voor een interactieve demonstratie.
U kunt ook onderstaande stappen volgen om een Enrichment Extract te genereren:
- Ga binnen het Creditsafe-platform naar Data Studio.
- Klik in Data Studio op het Portfolio waarin u de Enrichment wilt uitvoeren.
- Klik op het tabblad 'Enrichment'.
- Klik op de groene knop 'Nieuwe Enrichment aanmaken'.
- Download de Data Dictionary voor meer informatie over elke Enrichment-categorie.
- Selecteer de Enrichment-data die u wilt exporteren. Klik op het pijltje naar beneden om de Enrichment-categorieën uit te vouwen. U kunt ook 'Alles selecteren' om een hele sectie mee te nemen.
- Configureer vervolgens uw opties voor gegevenslevering. U kunt de volgende acties instellen:
- Bestandsformaat (XLSX of CSV)
- Inhoud van alle Portfolio-records of records die na een bepaalde datum zijn bijgewerkt
- Enrichment plannen: u kunt het dagelijks, wekelijks of maandelijks laten uitvoeren tot maximaal een jaar. Voor meer informatie over het plannen, bekijk dit artikel.
- Als u alles heeft ingesteld, klikt u op de groene knop 'Opslaan en aanmaken'.
- U krijgt een melding dat het inplannen succesvol is aangemaakt als u deze optie heeft geconfigureerd.
- Als u de Enrichment heeft ingepland, kunt u de details daarvan terugvinden in het tabblad 'Schedules'.
- Heeft u geen planning ingesteld en wilt u de enrichment direct uitvoeren? De details verschijnen dan in het tabblad 'Enrichment geschiedenis'.
- U kunt het tabblad verversen totdat de enrichment klaar is om te downloaden. Eerder geplande taken worden hier ook getoond.
- Als de enrichment gereed is, klikt u op 'Downloaden'.
- U vindt de .zip-map bij uw downloads, waar u het Enrichment Excel-bestand kunt openen.